Mit Datum vom 15. Mai 2013 wurde der insolvente Nürburgring (inkl. Freizeitpark und Hotels) offiziell europaweit zum Verkauf ausgeschrieben. In namhaften deutschen Wirtschaftstageszeitungen wurde die „Aufforderung zur Abgabe einer Interessensbekundung“ veröffentlicht. Die Ausschreibung läuft bis zum 12. Juni 2013. Es können sowohl für einzelne Objekte, als auch für das Gesamtpaket Angebote abgegeben werden.

Laut dem Handelsblatt (Ausgabe vom 15.5.2013) dürfte es jedoch schwer werden, „einen Käufer für die Gesamtanlage zu finden“.

Der genaue Ausschreibungstext lautet wie folgt:

„AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINER INTERESSENBEKUNDUNG

Verkauf der Vermögensgegenstände der Nürburgring GmbH, der Motorsport Resort Nürburgring GmbH sowie der Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH

Der Nürburgring – weltweit einmalige Motorsportdestination

Der Nürburgring ist die weltweit führende Motorsportdestination und Attraktion für Motorsportenthusiasten aus aller Welt. Die fast 90-jährige Tradition und Geschichte hat diese Motorsportikone mit globaler Strahlkraft geprägt. Der Nürburgring steht für Rennsport auf Weltklasse-Niveau* im Amateur- und Nachwuchsbereich, sowie für unzählige Touristenfahrten.

Die Nordschleife – auch als „Grüne Hölle“ bekannt – wurde 1927 erbaut und ist in Länge und Schwierigkeitsgrad weltweit einmalig. Die historische Nordschleife wird durch den hochmodernen Grand Prix Kurs ergänzt, der 1984 erbaut wurde und u.a. Austragungs­ort des Formel 1 Rennens „Großer Preis von Deutschland 2013“ ist. Zusammen mit der neu errichteten Hotel-, Gaststätten- und Freizeit-Infrastruktur (2007-2009 gebaut) bilden die Rennstrecken einen Treffpunkt für Motorsportfans, Business-Events und kulturelle Veranstaltungen.

Der Nürburgring beschäftigt ca. 300 Mitarbeiter, generiert einen Umsatz von bis zu € 60 Mio. pro Jahr und erzielt nachhaltig positive Cash-Flows.

Veräußerung der Vermögenswerte des Nürburgrings

Die Nürburgring GmbH, die Motorsport Resort Nürburgring GmbH und die Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH (zusammen auch „Verkäufer“) sind Besitzgesellschaften der Vermögensgegenstände des Nürburgrings.

Am 1. November 2012 hat das Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler das Insolvenzver­fahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Nürburgring GmbH, der Motorsport Resort Nürburgring GmbH und der Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH eröffnet. Die Gesellschaften werden durch den Sanierungsgeschäftsführer, Herrn Prof. Dr. Dr. Thomas Schmidt, vertreten. Entscheidungen über die Veräußerung von Vermögenswerten stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des gerichtlich bestellten Sachwalters, Herrn Jens Lieser, sowie des Gläubigerausschusses.

Die Verkäufer beabsichtigen, die Vermögensgegenstände des Nürburgrings an einen oder mehrere Investoren zu veräußern („Projekt RING“). Investoren haben die Möglich­keit, alle Vermögensgegenstände, definierte Einheiten („Verwertungseinheiten“) oder einzelne Vermögensgegenstände zu erwerben. Die Verwertungseinheiten sind vor dem Hintergrund der Separierbarkeit der Vermögensgegenstände und der damit ein­hergehenden Kosten definiert worden.

Die Transaktion soll als Asset Deal strukturiert werden. Alle Finanzierungs- und Drittverbindlichkeiten sollen bei den insolventen Gesellschaften verbleiben. Die Transak­tion erlaubt somit einen Neustart auf Basis einer bereinigten Bilanz.

Aufforderung zur Abgabe einer Interessenbekundung

Alle Parteien, die beabsichtigen an einem strukturierten Ausschreibungsverfahren teil­zunehmen, sind dazu aufgefordert, bis spätestens 12. Juni 2013, 17:00 Uhr (CET) eine formale Interessenbekundung für einen möglichen Erwerb der Vermögensgegenstän­de des Nürburgrings („Interessenbekundung“) bei dem mandatierten Transaktionsbe­rater unter folgender Adresse einzureichen:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („KPMG“)
Corporate Finance – M&A z. Hd. Alexander Bischoff
The Squaire, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main Deutschland
T +49 69 9587 4192
F +49 69 9587 1220

Ein Überblick der Aktivitäten des Nürburgrings, der zur Veräußerung stehenden Ver­mögensgegenstände und der vordefinierten Verwertungseinheiten, die Vertraulich­keitserklärung für den Veräußerungsprozess sowie die Vorgaben für die Interessenbe­kundung können über KPMG oder ein Kontaktformular auf der Website des Nürburg­rings (www.nuerburgring.de/lnvestoren) angefordert werden. Parteien, die an weiterge­henden Informationen interessiert sind, müssen folgende Informationen zur Verfügung stellen: Kontaktperson, Unternehmen, Adresse und Telefonnummer, sowie auf Anfrage einen Handelsregisterauszug, eine gültige Vollmacht und/oder eine Kopie eines gülti­gen Ausweisdokuments.

Die Interessenbekundung sollte ein kurzes, aber aussagekräftiges Profil der interes­sierten Partei und eine Spezifizierung des Erwerbsinteresses (alle Vermögensgegen­stände, bestimmte Verwertungseinheiten oder einzelne Vermögensgegenstände) be­inhalten. Die Abgabe einer vollständigen und korrekten Interessenbekundung sowie der Abschluss einer von den Verkäufern akzeptierten und durch einen Bevollmächtig­ten der interessierten Partei unterschriebenen Vertraulichkeitserklärung, die der Inte­ressenbekundung beigefügt wird, sind Voraussetzung für die Teilnahme am weiteren Prozess.

Interessenten, die eine verspätete Interessenbekundung abgeben, werden nicht vom Prozess ausgeschlossen. Nachteile, die sich aus der Verspätung ergeben, gehen je­doch ausschließlich zu Lasten der interessierten Partei. Der geplante Veräußerungs­prozess und die entsprechenden Fristen werden nicht angepasst.

Jeder Interessent trägt die bei ihm im Zusammenhang mit der Beteiligung am Verfah­ren anfallenden Kosten selbst. Dies gilt auch im Falle eines Abbruchs des Prozesses. Die Verkäufer behalten sich das Recht vor, den Veräußerungsprozess jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern oder zu beenden.

Alle Anfragen in Bezug auf das strukturierte Ausschreibungsverfahren oder in Bezug auf die erforderlichen Inhalte der Interessenbekundung sind ausschließlich an KPMG zu adressieren.“

Quelle: Handelsblatt vom 15. Mai 2013

-> Nürburgring steht offiziell zum Verkauf